CRM Y GESTIÓN COMERCIAL
Organiza prospectos, actividades y oportunidades en un solo lugar
Implementamos CRM para empresas que necesitan dejar de depender de hojas de cálculo, correos aislados y conversaciones de WhatsApp sin seguimiento.
PROBLEMAS QUE RESOLVEMOS
El seguimiento comercial no debe depender de la memoria
Prospectos dispersos
Los datos se encuentran en archivos, correos, teléfonos y conversaciones personales, sin una vista común para el equipo.
Seguimiento irregular
No existe una siguiente actividad obligatoria y algunas oportunidades dejan de atenderse sin que nadie lo detecte.
Poca visibilidad
Dirección no puede conocer con precisión el valor del embudo, la conversión, las razones de pérdida o el avance por vendedor.
QUÉ IMPLEMENTAMOS
Un proceso comercial claro antes de configurar la herramienta
Primero definimos cómo debe operar el seguimiento. Después configuramos el CRM para que apoye el proceso y no se convierta en otra aplicación sin uso.
- Etapas del proceso comercial.
- Campos obligatorios y criterios de avance.
- Registro de empresas y contactos.
- Oportunidades e ingreso esperado.
- Actividades, recordatorios y responsables.
- Motivos de pérdida y cierre.
- Formularios conectados al seguimiento.
- Carga inicial de prospectos y clientes.
- Plantillas de correo y tareas.
- Tablero comercial básico.
- Capacitación de usuarios.
- Seguimiento posterior a la salida.
PLATAFORMAS
Seleccionamos el CRM de acuerdo con la operación
No todas las empresas necesitan la misma plataforma. Revisamos usuarios, procesos, integraciones, presupuesto y capacidad interna antes de recomendar una opción.
Odoo CRM
Recomendado cuando la empresa busca integrar ventas con otras áreas como proyectos, inventario, compras, facturación o servicio.
- CRM y actividades comerciales.
- Posibilidad de crecimiento hacia ERP.
- Procesos integrados en una sola plataforma.
Zoho CRM
Alternativa flexible para equipos comerciales que buscan configuración rápida, automatizaciones y un ecosistema amplio de aplicaciones.
- Gestión de prospectos y oportunidades.
- Automatizaciones comerciales.
- Integración con otras herramientas Zoho.
HubSpot o Salesforce
Opciones para organizaciones que requieren una plataforma comercial especializada, campañas, servicio o capacidades corporativas.
- Evaluación de alcance y licenciamiento.
- Diseño del proceso comercial.
- Coordinación de implementación.
La recomendación final se realiza después de una revisión de procesos, usuarios, información, licencias e integraciones.
PAQUETES CRM
Opciones para iniciar con alcance controlado
Diagnóstico comercial
Desde $4,900
- Sesión de revisión.
- Proceso comercial actual.
- Problemas y prioridades.
- Recomendación de CRM.
- Plan de siguiente paso.
El importe puede acreditarse a una implementación contratada.
CRM Arranque
Desde $14,900
- Un proceso comercial.
- Hasta cinco usuarios.
- Etapas y campos principales.
- Carga inicial de información.
- Tablero básico.
- Capacitación y seguimiento.
Recomendado para equipos que hoy trabajan con Excel, correo o WhatsApp.
CRM Comercial
Desde $29,900
- Revisión a detalle del proceso.
- Automatizaciones básicas.
- Formularios y fuentes de prospectos.
- Importación de información.
- Indicadores y tablero comercial.
- Pruebas y capacitación.
El licenciamiento de la plataforma se cotiza por separado cuando aplique.
Precios expresados en pesos mexicanos más IVA.
INDICADORES
La implementación debe mejorar el seguimiento y la toma de decisiones
100%
Prospectos registrados en el CRM.
100%
Oportunidades con siguiente actividad.
1
Fuente central de información comercial.
Mensual
Revisión de conversión, pérdidas y embudo.
FORMA DE TRABAJO
Del proceso actual a la operación en CRM
Revisión inicial
Entendemos clientes, canales, etapas, responsables, información e indicadores.
Diseño del proceso
Definimos etapas, campos, actividades, reglas, reportes y criterios de cierre.
Configuración y carga
Configuramos el CRM y preparamos la información inicial acordada.
Prueba y adopción
Validamos escenarios, capacitamos usuarios y damos seguimiento a la operación.
PREGUNTAS FRECUENTES
Antes de implementar un CRM
¿Qué CRM es mejor para mi empresa?
Depende del número de usuarios, proceso comercial, sistemas actuales, integraciones, presupuesto y capacidad de administración. La plataforma se recomienda después de una revisión inicial.
¿El precio incluye licencias?
No necesariamente. La implementación y las licencias se presentan por separado para que exista claridad sobre servicios, suscripciones y costos recurrentes.
¿Se puede conectar con el sitio web?
Sí. Los formularios pueden enviar prospectos al CRM mediante correo, automatizaciones o integraciones, dependiendo de la plataforma y el alcance.
¿Se puede integrar WhatsApp?
Sí, pero la integración completa depende de la plataforma, el proveedor, la API oficial y el volumen de mensajes. En una primera etapa puede trabajarse con WhatsApp Business y registro controlado en CRM.
¿Pueden migrar información de Excel?
Sí. Primero revisamos calidad, duplicados, estructura y volumen. La limpieza avanzada o reconstrucción de información se cotiza por separado.
Revisemos cómo estás administrando hoy tus oportunidades comerciales
Cuéntanos dónde registras prospectos, cómo das seguimiento y qué información necesitas obtener. Te indicaremos el siguiente paso recomendado.